Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 34,158,000
Posisi Saat Ini 14
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Lyons Wealth Management, LLC. telah mengungkapkan total kepemilikan 14 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 34,158,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Lyons Wealth Management, LLC. adalah Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 11.44 33.4943 12.2575
0.01 1.88 5.4921 1.1881
0.00 0.67 1.9703 0.4021
0.01 0.80 2.3479 0.2362
0.01 0.84 2.4562 0.2041
0.01 0.29 0.8373 0.1247
0.01 0.01 0.0146 0.0146
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -4.9854
0.00 0.00 -1.7840
0.05 5.23 15.3112 -1.2965
0.00 0.00 -1.2769
0.04 4.95 14.4768 -1.2207
0.00 0.00 -1.1703
0.05 4.25 12.4334 -1.1212
0.03 2.96 8.6627 -0.4786
0.01 0.25 0.7348 -0.2144
0.00 0.60 1.7507 -0.1972
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2020-02-13 untuk periode pelaporan 2019-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0.04 6.86 11.44 40.11 33.4943 12.2575
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.05 -16.38 5.23 -18.10 15.3112 -1.2965
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.04 -17.37 4.95 -18.07 14.4768 -1.2207
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.05 -18.32 4.25 -18.51 12.4334 -1.1212
UPS / United Parcel Service, Inc. 0.03 -13.85 2.96 -15.82 8.6627 -0.4786
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.00 1.88 13.35 5.4921 1.1881
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -11.04 0.84 -3.12 2.4562 0.2041
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.00 0.80 -1.23 2.3479 0.2362
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.39 0.67 11.61 1.9703 0.4021
BA / The Boeing Company 0.00 -6.70 0.60 -20.16 1.7507 -0.1972
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.01 -4.49 0.29 4.38 0.8373 0.1247
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.01 -25.61 0.25 -31.23 0.7348 -0.2144
WTRH / Waitr Holdings Inc Call 0.15 -1.40 0.01 -70.00 0.0176 -0.0344
OXY / Occidental Petroleum Corporation Put 0.01 0.01 0.0146 0.0146
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2769
WTRH / Waitr Holdings Inc 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1703
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.7840
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.9854