Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 350,530,530
Posisi Saat Ini 40
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 40 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 350,530,530 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Posisi baru ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. meliputi: American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (US:AVLC) , .

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.33 71.68 20.4499 5.3944
0.08 5.81 1.6565 1.6565
0.00 0.23 0.0655 0.0655
0.00 0.87 0.2493 0.0351
0.00 0.61 0.1742 0.0199
0.00 0.30 0.0861 0.0189
0.00 0.46 0.1299 0.0144
0.00 0.31 0.0870 0.0035
0.00 0.24 0.0687 0.0025
0.00 0.58 0.1660 0.0021
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.32 38.90 11.0984 -1.1488
2.30 82.46 23.5240 -0.9775
0.39 16.59 4.7318 -0.7584
0.59 24.85 7.0894 -0.7051
0.25 20.07 5.7246 -0.5696
0.29 14.33 4.0871 -0.4282
0.02 0.88 0.2498 -0.3707
0.34 14.92 4.2554 -0.3657
0.16 12.15 3.4664 -0.3366
0.16 7.97 2.2730 -0.2595
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2.30 0.61 82.46 9.30 23.5240 -0.9775
ORCL / Oracle Corporation 0.33 -1.12 71.68 54.63 20.4499 5.3944
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1.32 -7.97 38.90 3.16 11.0984 -1.1488
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.59 0.92 24.85 3.54 7.0894 -0.7051
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.25 2.81 20.07 3.54 5.7246 -0.5696
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.39 -9.84 16.59 -1.89 4.7318 -0.7584
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0.34 2.10 14.92 4.84 4.2554 -0.3657
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.29 1.61 14.33 3.04 4.0871 -0.4282
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0.16 3.56 12.15 3.77 3.4664 -0.3366
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.22 2.70 11.89 7.62 3.3910 -0.1959
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.16 1.42 7.97 2.17 2.2730 -0.2595
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0.09 -3.90 6.77 7.33 1.9310 -0.1172
AVLC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 0.08 5.81 1.6565 1.6565
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.13 -6.28 4.22 5.92 1.2048 -0.0901
PGR / The Progressive Corporation 0.01 0.00 4.00 -5.72 1.1420 -0.2367
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.08 -0.76 2.47 11.31 0.7051 -0.0160
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.00 2.22 -7.66 0.6327 -0.1471
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 -2.34 1.10 -14.01 0.3137 -0.1016
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0.02 -54.18 0.88 -54.19 0.2498 -0.3707
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.87 32.47 0.2493 0.0351
NTRS / Northern Trust Corporation 0.00 0.00 0.61 28.42 0.1742 0.0199
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.58 15.28 0.1660 0.0021
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.46 28.17 0.1299 0.0144
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.00 0.40 -9.44 0.1151 -0.0295
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.37 10.57 0.1045 -0.0032
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.36 13.92 0.1029 0.0001
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0.01 0.00 0.34 -1.15 0.0984 -0.0147
SBUX / Starbucks Corporation 0.00 0.00 0.34 -6.39 0.0962 -0.0210
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.31 18.68 0.0870 0.0035
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0.00 0.00 0.30 5.19 0.0867 -0.0073
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.00 0.30 45.41 0.0861 0.0189
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 0.00 0.29 -6.39 0.0837 -0.0182
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.26 13.84 0.0728 -0.0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.24 18.23 0.0687 0.0025
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.24 -5.88 0.0687 -0.0142
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.23 0.0655 0.0655
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0.00 0.00 0.21 -4.61 0.0592 -0.0113
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.21 2.49 0.0589 -0.0066
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.20 1.49 0.0583 -0.0072
AMCR / Amcor plc 0.02 0.00 0.14 -5.26 0.0413 -0.0083
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -100.00 0.00 0.0000